Con el fin de poder empezar a utilizar tu línea de Dynamic Discounting y gestionar los descuentos a tus proveedores debes seguir los siguientes pasos:
- Invitar a proveedores a través de una remesa
- Subir una primera remesa de facturas
Es imprescindible subir la remesa de proveedores antes de subir una remesa de facturas.
Invitar a proveedores
Puedes invitar a tus proveedores en la pestaña Proveedores – Añadir proveedores.
Subir una remesa de proveedores a la plataforma
Desde esta misma página puedes descargar un archivo CSV de ejemplo que incluirá todos los campos que debes rellenar de cada uno de los proveedores que quieras invitar a tu programa de Dynamic Discounting. Para descargar el archivo, tan solo deberás hacer click en “Descarga un archivo de muestra”. Aunque el archivo se descargará en formato CSV, este puede convertirse a formato Excel (.xlsx, .xlsm, etc.) para facilitar la introducción de datos. La plataforma permitirá subir la remesa tanto en formato CSV como en formato Excel.
Descargar el archivo de muestra para subir la remesa
Para ver remesas subidas anteriormente deberás hacer click en “Añadir proveedores” y, una vez en la pantalla que aparece para subir una remesa, hacer click en “Importaciones anteriores”. Allí podrás ver un listado con todas las remesas subidas previamente con algunos de los datos más relevantes.
Hacer click en “Importaciones anteriores” para ver otras remesas previas
Remesas anteriores con la opción de descargar resultados
Una vez subido el archivo, todos los proveedores que hayas incluido se mostrarán en la página. Deberás verificar que todos los proveedores se han subido correctamente y no han aparecido carácteres no reconocidos.
Subir remesas de facturas
Para poder subir una remesa de facturas debes acceder a la página Facturas – Añadir facturas.
Subir una remesa de facturas en la plataforma
Para generar el archivo con la remesa de facturas puedes descargar el archivo de muestra y completar los campos solicitados para cada factura.
Para descargar el archivo de muestra, simplemente tenemos que hacer click en “Descargar el archivo de muestra” en la ventana emergente que aparece una vez hemos hecho click en “Añadir facturas”. Aunque el archivo de muestra se descargará en formato CSV, este puede convertirse a formato Excel (.xlsx, .xlsm, etc.) para facilitar la introducción de datos. La plataforma permitirá subir la remesa tanto en formato CSV como en formato Excel.
Descargar una muestra para subir la remesa de facturas
Para ver remesas subidas anteriormente deberás hacer click en “Añadir facturas” y, una vez en la pantalla que aparece para subir una remesa, hacer click en “Importaciones anteriores”. Allí podrás ver un listado con todas las remesas subidas previamente con algunos de los datos más relevantes.
Hacer click en “Importaciones anteriores” para ver otras remesas previas