Una vez hayas accedido a la plataforma de Novicap y con el fin de poder empezar a anticipar las facturas de tu cliente debes seguir los siguientes pasos:
- Aceptar los términos y condiciones
- Aceptar el anticipo de una o varias facturas de tu cliente
- Generación de la factura de abono correspondiente
- Recibirás el importe de la factura de forma anticipada
Aceptar los términos y condiciones
Para que podamos proceder al anticipo de la primera factura de tu cliente, deberás aceptar los términos y condiciones en la ventana emergente que aparece al entrar por primera vez en la plataforma de Novicap. Podrás volver a consultar el documento de Términos y Condiciones siempre que lo necesites en la sección de Documentación de la plataforma de Novicap.
Aceptar el anticipo de facturas
Una vez dentro de la plataforma de Novicap, deberás acceder al apartado de Facturas dentro de la sección de Dynamic Discounting, en el menú lateral izquierdo. Si previamente has aceptado los Términos y Condiciones, a la derecha de cada factura se mostrará un botón para aceptar el anticipo con el texto “ACEPTAR”. A la izquierda, verás una caja de selección que te permitirá seleccionar varias facturas para aceptar el anticipo de forma agrupada.
Una vez seleccionadas todas las facturas que desees anticipar, podrás aceptarlas haciendo click en el botón “Aceptar las X facturas seleccionadas”.
Facturas disponibles para su anticipo en la plataforma
Generación de la factura
Durante la tramitación del anticipo se llevará a cabo la generación automática de la factura de abono correspondiente. Esta factura incluirá el descuento por pronto pago efectuado sobre las facturas anticipadas.
El proceso a seguir durante la generación de la factura de abono será el siguiente:
- Después de “Aceptar” el anticipo en la sección “Facturas” de la plataforma, se abrirá una nueva pantalla con la visualización previa de la factura de abono generada de forma automática. Será necesario que revises que los datos referentes a las facturas anticipadas son correctos. Una vez revisados, podrás hacer click en “Enviar”. Pasados unos minutos, recibirás una copia de la factura de abono en tu correo electrónico. La referencia de la factura se habrá generado automáticamente cumpliendo con la normativa contable.
- Si hubiera algún dato incorrecto, puedes modificarlo en la pantalla de visualización previa de la factura haciendo click en el enlace “Corregir los valores manualmente” que aparece justo debajo de la vista previa.
Proceso de generación de la factura de abono
- En la fecha de pago acordada indicada en la sección Facturas, remitiremos a tu cliente una instrucción de pago junto con la factura de abono.
- Hasta que llegue la fecha de pago acordada, la factura con petición de anticipo quedará clasificada en el apartado Anticipo programado. Podrás deshacer el anticipo siempre y cuando no haya sido enviada la instrucción de pago a tu cliente.
| ⚠ ️ Puede que el proceso de creación de la factura de abono sea ligeramente distinto y se te soliciten algunos datos extra durante el proceso de generación del documento. Esto varía en función de la configuración de la plataforma que tu cliente ha establecido. |
Ver las facturas anticipadas
Una vez hayas aceptado el anticipo de una o varias facturas a través de Novicap y generado la factura de abono, recibirás una notificación por correo electrónico cuando estas hayan sido anticipadas por tu cliente y te comunicaremos la fecha esperada de pago de las mismas.
En la sección de Dynamic Discounting – Facturas dentro de nuestra plataforma podrás ver, en la pestaña de Anticipo tramitado, todas las facturas que han sido anticipadas a través de Novicap. Verás los siguientes detalles de cada factura anticipada:
- Deudor
- Referencia
- Importe de la factura
- Importe pagado por tu cliente
- Importe del descuento aplicado por el anticipo
- Opción para “Descargar la Factura de Abono” correspondiente